В Газпромбанке рассказали об успехе размещения облигаций «Газпрома» в евро
«Газпром» привлек значительную аудиторию инвесторов в рамках размещения биржевых облигаций в евро с расчетами в рублях, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-12 с ежемесячными купонами. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 200 миллионов евро, но в итоге увеличил его до 350 миллионов евро. Финальный ориентир ставки купонов был установлен в размере 7,75% годовых вместо первоначального не выше 8,5% годовых. Компания предложила текущим держателям своих замещающих облигаций, погашаемым 15 апреля, перейти в локальные облигации в той же валюте на рыночных условиях, а также привлекла новый инвесторский спрос, отмечается в сообщении.
«Находясь в маркетинге более недели, книга привлекла значительную аудиторию инвесторов. Поддержку спросу оказали сильный рубль и высокое кредитное качество «Газпрома». Общий объем спроса существенно превысил итоговый размер выпуска, за счет чего ориентир по ставке купона был снижен на 75 базисных пунктов», — говорится в сообщении. В книгу инвесторы поставили более 60 консолидированных заявок: 64% объема выпуска пришлось на брокеров и частные банки, 27% — на страховые компании и 9% — на остальных инвесторов.
«Газпром» по итогам переподписки принял решение выйти на рынок с долларовым выпуском облигаций с расчетами в рублях для заинтересованных инвесторов. Собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 200 миллионов долларов компания планирует 15 апреля. Ориентир ставки купонов составляет не выше 8% годовых.