«Газпром» нарастил объем размещения биржевых облигаций до $350 млн
«Газпром» увеличил объем размещения биржевых облигаций до 350 миллионов долларов с расчетами в рублях, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-13 с ежемесячными купонами. Изначально объем размещения ожидался в размере 200 миллионов долларов. Финальный ориентир ставки купонов составил 7,65% годовых. «Книга заявок была открыта с ориентировочным объемом выпуска в размере 200 миллионов долларов и ставкой купона не выше 8%. Благодаря двукратной переподписке удалось увеличить объем размещения на 150 миллионов долларов и снизить ставку купона на 35 базисных пунктов», — говорится в сообщении.
«Адресная работа с инвесторами позволила собрать представительную книгу заявок с участием всех категорий российских инвесторов. В размещении приняли участие 55 институциональных инвесторов и отмечен значительный интерес розничных клиентов», — также сообщил банк. Техническая часть размещения назначена на 18 апреля. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Организаторы выпуска — Газпромбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Sber CIB.
Эмитентом выступает компания «Газпром капитал», которая используется для привлечения финансирования для «Газпрома» путем размещения облигаций. «Газпром» выступает поручителем по выпуску.
